Остров «Чёрная река». Рассказ-пьеса
Волею судьбы мать с сыном попадают на остров «Чёрной реки». И так как остров был заселён неведомыми чудовищами, чтобы защититься от них, мать заколдовала своего сына, обратив его в гигантскую обезьяну, расколдовать его может только любовь.